依靠慕容恪干掉冉闵的魏国，慕容俊自立为大燕国皇帝，也就是我们看天龙八部时，那个慕容复的祖宗。他只当了八年的皇帝就挂掉了，将皇位传与年仅十岁的儿子慕容暐。

老哥死后，慕容恪尽心尽力辅佐侄子，安定了慕容家的天下，后世名臣崔浩评价道：“若王猛之治国，苻坚之管仲也；慕容玄恭之辅少主，慕容暐之霍光也；刘裕之平逆乱，司马德宗之曹操也。”

与此同时，西边的苻家也几经内乱，最后由苻洪年仅2o来岁的孙子符坚夺得了皇位。南方，这个时代汉人唯数不多的骄傲之一——绝代名将桓温平定蜀地，一统南方，天下再度三分，燕、秦、晋三足鼎立。

367年，慕容恪病死，一个时代也即将终结。死前，慕容恪拉着已经长大的小皇帝之手，嘱咐道：“吴王将相之才十倍于臣，先帝以长幼之次，以臣先之，臣死之后，愿陛下委政吴王，可谓亲贤兼举。”

吴王就是已经改名为慕容垂的慕容霸，虽然慕容恪临死举荐他，但小皇帝知道这位五叔和父亲的过节，仍不想用。

而南方，桓温听到慕容恪死了，大喜，立即挥师北伐，想光复汉人河山。听到这个所向披靡的汉人名将打来了，已经失去慕容恪的大燕国无比慌乱，只好请出慕容霸。慕容霸临危受命，一战打败桓温，再度威震天下。

本来就被人看不上眼，又功高盖主的慕容霸很受人忌恨，慕容俊的老班底都想置他于死地。很多人劝慕容霸谋反，但慕容霸不忍心夺侄子的天下，又看不夺位就是死路一条。只得携家出逃，投奔了西边的秦国皇帝苻坚。

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